中国诚通投资有限公司成功发行5亿美元海外债券
双击自动滚屏 发布者: 发布时间:2017-8-3 阅读:337次 【字体:

  8月1日,中国诚通所属中国诚通投资有限公司成功发行5亿美元5年期S规则债券,这是集团首笔以美元计价的海外债券,也是国有资本运营公司在国际资本市场的首次亮相,扩大了集团在国际资本市场的影响力,引起国际投资者的广泛关注。

  诚通投资公司是集团在香港设立的国际投资主体和资本运作平台。此次海外债券成功发行,是在国务院国资委、国家发改委等部委的支持下取得的,所募资金将主要用于央企国企境外结构调整和优化布局项目,推动国际化经营水平的提升,这标志着集团作为国有资本运营公司开启了国际资本运营之路。

  集团对海外发债工作高度重视。6月初,朱碧新总裁带队赴英国伦敦会见了施罗德集团、纽约梅隆银行、Equitile基金等全球知名投资机构,向国际资本市场介绍了国有资本运营公司的功能定位、战略方向和发展重点,并进行了深入的沟通和交流,扩大了集团在国际资本市场的影响力和知名度。7月25日宣布发债后,发行团队在香港、新加坡和伦敦三地进行了正式路演,徐震总会计师参加路演并向国际投资者介绍了集团的发展情况和募集资金的使用方向、使用模式、使用预期效果等内容,获得广大投资者的广泛认同。发行宣布不到2个小时,订单就超过发行规模两倍,峰值订单达到34亿美元,超额认购6倍以上,成功吸引了近100位国际投资者参与,其中包括贝莱德、Muzinich、施罗德、马拉松基金、汇丰银行环球资管等全球知名投资机构。

  本次成功发行海外债,创造了多个引人注目的亮点:一是发行窗口选择时机好,经过充分的研究和论证,选择在过去1个月内美国国债收益率最低的时候发行,以最优成本定价。二是国际投资者关注度高,在最终发行订单中,欧美知名投资者的订单占比达22%,高于近期海外债欧美投资者的比例。三是基金公司、资产管理公司投资比例达50%以上,有别于通常依赖银行授信的发行模式。四是此次发行是无评级发行,集团作为母公司提供维好协议和股权回购协议,充分表明了国际资本市场对中国国企国资改革前景和国有资本运营公司发展的充分认可和坚定信心。

 

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